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定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)選擇主承銷商比選公告

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定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(下稱“比選人”)擬通過公開比選的方式，確定“定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）”的主承銷商，現(xiàn)誠邀符合條件的主承銷商作為比選申請人，按比選方案的要求參加本次比選。

　　一、項(xiàng)目概況

?　比選人為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，進(jìn)一步在資本市場展示良好信用形象，擬為發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）選定主承銷商，選定的主承銷商將為比選人發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）提供承銷專項(xiàng)服務(wù)，并配合比選人組織其他中介機(jī)構(gòu)開展工作。

　　(一)比選人名稱：定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

　　(二)比選人地址：滁州市定遠(yuǎn)縣幸福東路城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)五樓

　　(三)項(xiàng)目名稱：定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）選擇主承銷商。

　　(四)發(fā)行規(guī)模及期限：不超過4億元人民幣，期限為不超過5年（具體發(fā)行規(guī)模及期限，以銀行間交易商協(xié)會下發(fā)的PPN接受注冊通知書金額為準(zhǔn)）。

　　(五)募集資金意向：本次非公開發(fā)行所募集資金將用于償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動資金。

　　二、比選申請人資格要求

　　(一)具有獨(dú)立及依法存續(xù)的法人資格。

　　(二)具有作為銀行間市場交易商協(xié)會主承銷商的資格。

　　(三)最近三年沒有重大違法違規(guī)行為。

(四)具有良好的承銷業(yè)績和行業(yè)口碑；熟悉債務(wù)融資工具發(fā)行程序，擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有發(fā)行債務(wù)融資工具成功案例的經(jīng)驗(yàn)。

(五)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。

三、是否接受聯(lián)合體參加比選

本次比選不接受聯(lián)合體參加比選。

　　四、比選申請人工作要求

協(xié)助比選人完成本次非公開定向債務(wù)融資工具的申報、發(fā)行工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：

(一)配合比選人完成債券發(fā)行前資料準(zhǔn)備等工作：包括設(shè)定發(fā)行方案、擬定發(fā)行計(jì)劃，協(xié)助比選人選擇合適的發(fā)行窗口期，牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織完成盡職調(diào)查、出具盡職調(diào)查報告、撰寫募集說明書等文件及承銷協(xié)議中約定的所有工作任務(wù)。

(二)配合比選人完成發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）申報工作：包括協(xié)助比選人根據(jù)銀行間市場交易商協(xié)會要求，梳理和準(zhǔn)備申報所需資料，包括撰寫申請文件，積極與銀行間市場交易商協(xié)會溝通協(xié)調(diào)等。

(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）評級、律所和審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度。

(四)債券發(fā)行承銷工作：包括債券發(fā)行認(rèn)購期間，積極向投資者推銷比選人所發(fā)行的債券，組建承銷團(tuán)隊(duì)參與債券的承銷、認(rèn)購、余額包銷工作，進(jìn)行簿記建檔、定價配售銷售，辦理債券登記托管等工作，使得債券最終以較為合理的價格順利發(fā)行。本次債券應(yīng)采取主承銷商余額包銷方式承銷發(fā)行。

(五)債券發(fā)行后續(xù)工作：包括協(xié)助后續(xù)管理、信息披露、付息兌付工作等。

(六)除政策調(diào)整等客觀不可控因素外，比選申請人應(yīng)該完成的工作和承諾的事項(xiàng)未按時、按質(zhì)完成，比選人可對比選申請人進(jìn)行處罰。

五、比選文件編制要求

比選人有權(quán)拒絕任何不符合或不響應(yīng)比選方案要求的比選申請文件。比選申請文件的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

(一)比選申請人簡介（營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格等文件）。

(二)比選申請人2018-2020年主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具業(yè)績。

(三)比選申請人參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明等材料。

(四)比選申請人承諾近三年來無違法、違規(guī)、違約記錄；未被列入經(jīng)營異常名錄；不存在尚未了解或可預(yù)見的、影響持續(xù)經(jīng)營的重大訴訟、仲裁或行政處罰；高級管理人員未因違法違規(guī)而受到會影響本次非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）申報發(fā)行的任何行政、刑事處罰。

(五)比選申請人關(guān)于本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）的相關(guān)工作安排

1、承銷傭金（不包含評級等中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)）、發(fā)行利率綜合成本的預(yù)估；

2、專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)的組建安排及工作分工方案等；

3、本次非公開定向債務(wù)融資工具申報發(fā)行工作的具體時間安排；

4、本次非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行計(jì)劃和承銷方案；

5、本次非公開定向債務(wù)融資工具主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

6、其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。

(六)比選申請人關(guān)于取得本項(xiàng)目業(yè)務(wù)的競爭性措施及優(yōu)勢。

(七)其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。

(八)比選申請人提供的所有文件資料采用A4紙打印裝訂成冊（一份正本五份副本），加蓋公章后密封。同時，在封面蓋章并標(biāo)注“定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商比選申請文件”后提交比選人，比選申請人應(yīng)于2021年04月06日15時30分前將比選申請文件郵寄或送至安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣幸福東路城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)五樓，逾期提交視為無效。

(九)比選申請人對其提供的文件資料的真實(shí)性、合法性承擔(dān)法律責(zé)任。

六、比選開始時間及地點(diǎn)

1、比選時間：2021年04月06日下午15時30分

2、比選地點(diǎn)：滁州市定遠(yuǎn)縣幸福東路城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)五樓

七、比選評分方法

本次比選嚴(yán)格按照《政府采購法》和評分細(xì)則進(jìn)行評審，保證評審公平、公正，維護(hù)比選雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。

八、發(fā)布公告的媒介

　　本次比選公告在定遠(yuǎn)縣人民政府網(wǎng)站 （http://www.dingyuan.gov.cn/）和定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://www.28jj.cn/)上發(fā)布。

九、聯(lián)系方式

　　比選人：定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

地??址：滁州市定遠(yuǎn)縣幸福東路城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)五樓

郵??編：233200

　　聯(lián)系人：楊主任

電??話：0550-4888209

本方案最終解釋權(quán)歸定遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（比選人）所有。